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CFi.CN讯：7月国内大型医疗设备招采数据出现明显回暖态势。根据众成数科数据，CT中标规模同比增长43.2%，MR增长65.1%，DR增长24.9%，超声增长22.4%。同时国产医疗设备厂商表现更为强劲，迈瑞医疗单月中标规模增长27.8%，联影医疗增长29.5%，开立医疗增长60.7%，山外山增长25.5%。
一份研报观点认为，伴随设备更新政策持续落地，有望长周期拉动医疗设备采购水平，相关医疗器械企业估值修复值得重点关注。研报指出，尽管1-7月累计数据仍有部分品类承压，但7月单月边际改善信号显著，显示采购活力正在恢复。研报认为，国产厂商在中标增速上普遍快于外资企业，这体现了本土企业在产品性价比和服务响应上的竞争优势。
数据显示，2024年四部委联合印发设备更新实施方案，明确到2027年医疗卫生领域设备投资规模较2023年增长25%以上。目前全国多地已发布较大规模采购计划，2025年以来设备更新呈现常态化趋势，影像、放疗等创新设备更新需求快速释放。研报指出，这一政策将为迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗、澳华内镜以及机器人相关企业提供持续业绩支撑。
整体来看，招采数据回暖与政策红利叠加，正为医疗设备板块创造较为有利的行业环境，相关龙头公司的业绩复苏预期有望逐步兑现，估值修复空间值得市场关注。